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本作讲述的，是住在森林深处，不爱见人的魔法师亚连，与被国家追捕的公爵千金夏洛特的故事。某一天，亚连在森林中发现了倒在地上，遍体鳞伤的千金夏洛特。亚连不爱见人却是个老好人，无法对她置之不理便将她带回了宅邸。遭到家庭的不公对待，还被未婚夫背叛的夏洛特让亚连心生同情，便雇佣她做自己的女仆，并让她在自己的宅邸里住了下来。亚连本以为夏洛特会立刻离开宅邸，却因为一个契机，要开始教她坏坏的事？！
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剧情：
临时受命的守护天使埃尔默（阿尔伯特·芬尼 饰）带着新生灵魂米罗（安东·尤金 饰）来到人间，他有24小时的时间向米罗展示人世的种种美好。与此同时，米罗逃避降生的恐惧正导致全球孕妇停止分娩......
